La realidad de la inflación en el Reino Unido revisa las acciones y los bonos: los mercados se cierran

(Bloomberg) — Las acciones europeas cayeron y los rendimientos de los bonos aumentaron después de que los últimos datos de precios del Reino Unido arrojaron dudas sobre las esperanzas de que las presiones sobre los precios se hubieran disipado.

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El Stoxx Europe 600 cayó un 0,3%, el FTSE 100 tuvo un rendimiento inferior y planteó dudas sobre cuándo podría recortar el Banco de Inglaterra los tipos de interés después de que los datos mostraran que la inflación del Reino Unido cayó menos de lo esperado el mes pasado. La libra se fortaleció y los bonos del Estado cayeron, lo que hizo que los rendimientos de los bonos a dos años subieran unos 12 puntos básicos.

Los rendimientos de los bonos aumentaron en toda Europa, mientras que los costos de endeudamiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años también aumentaron.

Las cifras reforzarán las preocupaciones de que las presiones inflacionarias sigan siendo persistentes a nivel mundial, impidiendo a los bancos centrales flexibilizar sus políticas como se esperaba. Más temprano el miércoles, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo las tasas de interés sin cambios y señaló que su política se mantendría restrictiva por más tiempo, mientras que el Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el martes que necesitaba ver más cifras buenas de inflación para iniciar recortes de las tasas de interés.

«Tanto los datos de inflación del RBNZ como del Reino Unido resaltan la naturaleza tensa del momento actual, con los inversores luchando por medir tanto el momento como la magnitud de los tan esperados ciclos de flexibilización del banco central», dijo Richard McGuire, jefe de estrategia de tipos de Rabobank. Nota.

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Los futuros de acciones estadounidenses cambiaron poco después de que el S&P 500 alcanzara otro récord el martes cuando el líder en inteligencia artificial Nvidia Corp. anunció sus resultados después del cierre del mercado. Wall Street estima que espera un aumento del 243% en las ganancias, pero un repunte bursátil del 90% en lo que va del año significa que puede tener dificultades para igualar las altísimas expectativas.

En Europa, las acciones de Anglo American Plc cayeron mientras los inversores esperaban para ver si su rival más grande, BHP Group Ltd, lanzaría su oferta pública de adquisición para crear un gigante mundial del cobre. BHP debe anunciar su firme intención de hacer una oferta antes de las 5:00 p. m., hora de Londres. Entre el otro trío de acciones importante, Marks & Spencer Group plc subió a su nivel más alto desde noviembre de 2018 después de obtener resultados mejores de lo esperado y una perspectiva sólida.

Las acciones de energía perdieron mientras los futuros del crudo Brent cayeron por tercer día consecutivo.

El oro, la plata y el cobre retrocedieron después de alcanzar máximos históricos, aunque las recientes ganancias de los metales y los cereales renovaron los temores de inflación, y el índice de materias primas al contado de Bloomberg se acercó a un máximo de 16 meses.

Los operadores han reducido las expectativas de recortes de las tasas de interés de la Fed este año, y ahora prevén alrededor de 40 puntos básicos de recortes de tasas en 2024, frente a un recorte de 50 puntos básicos la semana pasada. Las actas de la última reunión de política monetaria del banco central que se celebrará más tarde el miércoles podrían proporcionar más pistas sobre el pensamiento de quienes fijan las tasas.

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Lo más destacado de esta semana:

  • Ventas de viviendas existentes en EE. UU., miércoles

  • Minutos de alimentación, miércoles

  • Ganancias de Nvidia, miércoles

  • PMI manufacturero y de servicios globales del S&P de la zona euro, confianza del consumidor, jueves

  • Reunión de Finanzas del G-7, 23-25 ​​de mayo

  • Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. y solicitudes iniciales de desempleo, jueves

  • Raphael Bostick, del banco central, habla el jueves

  • Bienes duraderos de EE. UU., sentimiento del consumidor, viernes

  • Christopher Waller, del banco central, habla el viernes

Algunos movimientos clave en los mercados:

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  • El Stoxx Europe 600 bajaba un 0,3% a las 9:16, hora de Londres.

  • Los futuros del S&P 500 cambiaron poco

  • Los futuros del Nasdaq 100 cambiaron poco

  • El futuro del Dow Jones Industrial Average cambió poco

  • El índice MSCI Asia Pacífico cayó un 0,1%

  • El índice MSCI de mercados emergentes subió un 0,3%

monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios

  • El euro apenas registró cambios a 1,0853 dólares

  • El yen japonés cayó un 0,1% hasta 156,39 por dólar

  • El yuan marítimo apenas registró variaciones y se situó en 7,2475 por dólar.

  • La libra esterlina subió un 0,2% hasta 1,2735 dólares.

CRIPTOMONEDAS

  • Bitcoin subió un 0,3% a 69.921,84 dólares

  • El éter subió un 0,2% a 3.754,82 dólares.

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó dos puntos básicos hasta el 4,44%.

  • El rendimiento del bono alemán a 10 años subió tres puntos básicos hasta el 2,53%

  • El rendimiento británico a 10 años mejoró 10 puntos básicos hasta el 4,23%.

materiales

  • El crudo Brent cayó un 1,2% a 81,85 dólares el barril

  • El oro al contado bajó un 0,2% a 2.415,50 dólares la onza.

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Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

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