Las acciones de Carvana suben en un acuerdo de reducción de deuda de $ 1.2 mil millones

  • Carvana llegó a un acuerdo con los tenedores de pagarés para reducir la deuda total del vendedor de autos usados ​​en más de $1,200 millones, dijo la compañía el miércoles.
  • El acuerdo se anunció junto con las ganancias del segundo trimestre de la compañía.
  • Las acciones de la compañía subieron en las operaciones previas al mercado el miércoles después de cerrar alrededor del 7% antes del anuncio.

La Carvana Glass Tower se iluminará en Oak Brook, Illinois el 23 de febrero de 2022.

armando l Sánchez | Servicio de noticias Tribune | Buenas fotos

Carvana ha llegado a un acuerdo con los tenedores de pagarés para reducir la deuda total del vendedor de autos usados ​​en más de $1,200 millones. dijo el miércoles.

Carvana dijo que el acuerdo eliminará más del 83% de las notas no garantizadas de Carvana con vencimiento en 2025 y 2027, reduciendo su gasto de intereses en efectivo requerido en más de $ 430 millones por año durante los próximos dos años.

Las acciones de la compañía subieron un 30% en las operaciones previas a la comercialización el miércoles después de detenerse alrededor del 7% antes del anuncio.

«Esta transacción aumenta significativamente nuestra flexibilidad financiera al reducir nuestra deuda total, extender los vencimientos y acortar los vencimientos, y continuamos ejecutando nuestro plan para volver a una rentabilidad y un crecimiento significativos», dijo el director financiero de Carvana, Mark Jenkins, en un comunicado.

El acuerdo de reestructuración de Carvana incluye aproximadamente $5200 millones en bonos senior no garantizados e incluye a su mayor tenedor de bonos, Apollo Global Management. Según los términos del acuerdo, los prestatarios recibirán nuevos pagarés garantizados.

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El acuerdo fue anunciado en asociación con la empresa Resultados del segundo trimestre.

La deuda de Carvana antes del acuerdo era de aproximadamente $8500 millones, incluidos $5700 millones, o el 74,5 %, de pagarés no garantizados.

Carvana ha estado en un acuerdo de este tipo durante más de un año, ya que las acciones se desplomaron debido a la gran deuda y la mala gestión durante la pandemia de coronavirus.

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